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Tsurugi, la ragazza di Kyoto, attua la fusione reishi con due yokai in contemporanea e Yatsuki e la sua squadra si trovano in difficoltà. Per avere la meglio sulle facoltà del satori, uno degli yokai serventi di Tsurugi, il ragazzo tenta la sua prima fusione con Kirue. Ma la loro sfida porterà a sviluppi inaspettati...